Một năm bất ổn về năng lượng mặt trời ở Mỹ

Việc cung cấp các mô-đun PV cho Hoa Kỳ đã bị thách thức bởi các mức thuế tiềm năng đối với hàng hóa được vận chuyển từ bốn quốc gia Đông Nam Á cung cấp 80% tấm pin mặt trời của Hoa Kỳ. Sự gián đoạn bắt nguồn từ một cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc vi phạm chống bán phá giá. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tạm dừng thuế quan liên quan trong hai năm, nhưng những thách thức vẫn còn xuất hiện, theo báo cáo của tạp chí PV Ryan Kennedy của Hoa Kỳ.

Trong năm ngoái, mối đe dọa về thuế quan đã là một trong những trở ngại quan trọng nhất trong việc triển khai năng lượng mặt trời ở Hoa Kỳ. Trong khi thuế chống bán phá giá (AD) và chống gian lận (CVD) đối với hàng hóa năng lượng mặt trời đã bị tạm dừng, các mối đe dọa về nguồn cung từ các cơ quan thực thi thương mại quốc tế khác vẫn còn xuất hiện.

Khoảng 80% nguồn cung cấp mô-đun năng lượng mặt trời silicon tinh thể của Hoa Kỳ đến từ bốn quốc gia Đông Nam Á: Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Trong năm ngoái, các nhà cung cấp có hoạt động ở các quốc gia này đã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm AD / CVD bằng cách chứa hàng hóa năng lượng mặt trời của Trung Quốc né thuế.

Các cuộc điều tra ban đầu của AD và CVD đối với việc nhập khẩu các sản phẩm PV silicon tinh thể đã được đưa ra vào tháng 11 năm 2011. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ xác định rằng các nhà sản xuất trong nước đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi hàng nhập khẩu và Bộ Thương mại vào tháng 12 năm 2012 đã áp đặt thuế nhập khẩu. Trong năm 2019, Bộ đã gia hạn cả hai lệnh thuế nhập khẩu.

Các mức thuế liên quan đến vi phạm AD / CVD trước đây luôn ở mức cao. Tỷ lệ AD hiện tại đối với các công ty Trung Quốc bị phát hiện vi phạm có thể lên tới 238,95% giá vốn hàng hóa. Từ năm 2012, thuế mặt trời đối với chống bán phá giá của Trung Quốc đã dao động từ dưới 1% đến hơn 100%. Trong năm 2017-18, các nhà cung cấp chính Trina Solar là 92,5%, Risen Energy 100,79%, Canadian Solar 95,5%, JinkoSolar 95,5%. Với mối đe dọa này, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ đã chú ý đến hai trường hợp AD / CVD lớn xảy ra trong năm ngoái.

A-SMACC

Vòng thuế quan tiềm năng đầu tiên được đưa ra bởi một nhóm ẩn danh trong ngành năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ có tên là Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Hoa Kỳ chống lại sự phá hoại của Trung Quốc (A-SMACC). Nhóm này đã đệ đơn lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tuyên bố rằng các sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Quốc vi phạm luật thuế quan, đã “gây trở ngại cho ngành công nghiệp Hoa Kỳ, trốn tránh chuỗi cung ứng của chúng tôi và khiến tương lai năng lượng sạch của chúng tôi gặp rủi ro”.

Đơn kiện cáo buộc các nhà sản xuất tích hợp của Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các nhà máy lắp ráp tế bào và mô-đun ở Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, trong khi tiếp tục “phụ thuộc nhiều” vào lao động, nguyên liệu thô và đầu vào của Trung Quốc. Nó cho biết “các nhà sản xuất Trung Quốc đã phát triển một kế hoạch vượt tường thuật” liên quan đến việc chuyển phần cuối của quá trình sản xuất các sản phẩm CSPV sang nước thứ ba “với mục đích rõ ràng là tránh thuế AD / CVD.”

Vào tháng 11 năm 2021, đơn kiện A-SMACC ẩn danh đã bị Bộ Thương mại loại bỏ. Giám đốc AD / CVD Abdelali Elouaradia nói rằng “việc không tiết lộ công khai tên của các thành viên A-SMACC cản trở các bên quan tâm bình luận đầy đủ về các yêu cầu truy vấn vi phạm và có thể cản trở họ bình luận về một số vấn đề có thể phát sinh nếu thương mại bắt đầu các câu hỏi về hành vi gian lận. ”

Abigail Ross Hopper, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Hoa Kỳ (SEIA), đã tôn vinh quyết định của thương mại, nói rằng quyết định này “mang lại sự chắc chắn gấp rút cho các công ty để tiếp tục đầu tư, thuê thêm nhân công và triển khai nhiều năng lượng sạch hơn”.

Auxin Solar

Tuy nhiên, thị trường của Hoa Kỳ vẫn chưa rõ ràng, vì một vụ AD / CVD lớn khác bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Lần này, một nhà lắp ráp bảng điều khiển nhỏ có trụ sở tại Hoa Kỳ Auxin Solar đã đệ đơn kiến ​​nghị bổ sung Campuchia vào ba quốc gia khác trước đó. dưới sự giám sát. Vào thời điểm đó, Roth Capital Partners cho biết bản kiến ​​nghị mới “chữa khỏi tất cả các khiếm khuyết” của hồ sơ A-SMACC.

Ngay sau khi nộp đơn, George Hershman, Giám đốc điều hành của Solv Energy, một trong những nhà phát triển dự án lớn nhất ở Hoa Kỳ, cho biết “việc triển khai đang bị đóng băng.” Các dự án của Solv có thể vượt quá 300 triệu đô la, do đó, mức thuế từ 50% đến 250% sẽ áp đặt chi phí bổ sung từ 75 đến 375 triệu đô la. Mức độ rủi ro này là không thể giải quyết được và là lý do tại sao Hershman mô tả trường hợp này là “một mối đe dọa đối với ngành công nghiệp năng lượng mặt trời.”

Ngay cả trước khi cuộc điều tra được chấp nhận bởi thương mại, tác động của thuế quan tiềm tàng đã được cảm nhận, khi nguồn cung bắt đầu cạn kiệt và các dự án hoặc bị hủy bỏ hoặc bị trì hoãn. Vào tháng 3 năm 2022, Commerce thông báo đã chấp nhận đơn yêu cầu và sẽ tiếp tục cuộc điều tra.

Người khởi kiện Auxin Solar đã ăn mừng quyết định này. “Trong nhiều năm, các nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã từ chối định giá công bằng các sản phẩm của họ ở Mỹ và đã đi một quãng đường dài để tiếp tục cắt giảm các nhà sản xuất và công nhân Mỹ bằng cách thiết lập các hoạt động lách luật ở các quốc gia không nằm trong các khoản thuế đó. Thương mại công bằng và thực thi luật thương mại của chúng tôi là điều cần thiết để xây dựng lại chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời của Mỹ và đưa năng lượng mặt trời trở lại ở Mỹ. ”

Tuy nhiên, một phần lớn ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ tỏ ra khá không hài lòng với quyết định bắt đầu hoạt động. Ross Hopper cho biết: “Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời vẫn đang quay cuồng với một bản kiến ​​nghị thuế quan tương tự xuất hiện vào năm ngoái. “Mối đe dọa đơn thuần về thuế quan đã thay đổi quỹ đạo tăng trưởng của ngành và là một trong những lý do tại sao chúng tôi hiện đang kỳ vọng mức giảm 19% trong các dự báo về năng lượng mặt trời trong thời gian tới.”

SEIA sau đó đã cắt giảm dự báo của mình hơn nữa, ước tính giảm 46% so với dự kiến ​​triển khai ban đầu cho năm 2022.

Thời gian không chắc chắn

Ba tháng không chắc chắn sau thông báo về cuộc điều tra thương mại, khiến dự án bị trì hoãn và hủy bỏ, nguồn cung mô-đun giảm mạnh, chi phí vận chuyển tăng mạnh và việc ngừng sản xuất liên quan đến Covid-19 ở Trung Quốc.

Hạ nghị sĩ Scott Peters của California đã giải quyết vấn đề này tại phiên điều trần của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện vào ngày 28 tháng 4, chuyển thông điệp tới Bộ trưởng Jennifer Granholm của Bộ Năng lượng (DOE).

“Trường hợp này có thể khiến chúng tôi mất 100.000 công việc năng lượng mặt trời của Mỹ và gây nguy hiểm cho các mục tiêu năng lượng sạch chung của chúng tôi,” Peters nói. “Đã có 318 dự án đang bị hủy bỏ hoặc trì hoãn và nếu chính quyền quyết định áp thuế, nó có thể khiến công suất năng lượng mặt trời giảm 75 GW so với tốc độ cần thiết để đạt được mục tiêu năng lượng mặt trời của Tổng thống.”

Vào ngày 5 tháng 6, chính quyền Biden đã công bố miễn thuế 24 tháng, giảm bớt một số áp lực trong ngắn hạn của chuỗi cung ứng và mở lại nguồn cung cấp bảng PV. Bộ Thương mại vẫn đang điều tra vụ việc, nhưng sẽ không đánh thuế theo khung thời gian đó nếu vi phạm bị phát hiện. Do đó, các dự án đã được coi là tất cả nhưng đã bị hủy bỏ đã được tiếp tục trở lại.

Phân tích của Wood Mackenzie kết luận rằng mặc dù điều này đã tạo ra sự rõ ràng trong ngắn hạn, việc thực thi thuế quan vẫn được các nhà đầu tư thuế quan coi là “rủi ro cao” mặc dù đã tạm dừng hai năm. Công ty cho biết các nhà phát triển sẽ tiếp tục chứng kiến ​​chi phí vốn cao và các rào cản gia nhập cao do đó.

Tác động của cuộc điều tra là theo cấp số nhân, Wood Mackenize cho biết, vì nhiều tuần không hoạt động dẫn đến sự chậm trễ hàng tháng. Các công ty phát triển đã bắt đầu phân bổ lại máy móc và nhân sự cho các dự án phi năng lượng, dẫn đến tình trạng thiếu lao động cho các dự án ngắn hạn tăng đột biến.

WoodMac nói rằng việc nối lại các cuộc đàm phán cho các dự án năng lượng mặt trời quy mô tiện ích bị hủy bỏ và bị trì hoãn đã được đẩy đến năm 2023 và 2024 có thể dẫn đến khoảng 30% đến 40% các dự án này được lắp đặt sớm hơn.

Nhìn chung, nhà phân tích đã tăng cường hướng dẫn triển khai trong năm nay, với mức tăng dự kiến ​​1,5 GW, khoảng 17%, đối với PV quy mô tiện ích vào năm 2022 và tăng khoảng 3 GW trong dự kiến ​​triển khai vào năm 2023.

Chiến lược mới?

Mặc dù chính quyền Biden đã ấn định tạm dừng thuế năng lượng mặt trời trong hai năm, nhưng có vẻ như chính quyền đang nhắm mục tiêu một chiến lược mới để giảm sự phụ thuộc vào các linh kiện năng lượng mặt trời nhập khẩu của Trung Quốc. Đồng thời với việc tạm dừng thuế quan, Chính quyền đã thông qua Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, một đạo luật có từ thời Thế chiến II được thiết kế để thúc đẩy sản xuất trong nước và mua sắm hàng hóa cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.

Aaron Bates, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất mô-đun Toledo Solar của Hoa Kỳ, nói rằng các chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã rất giòn và ngay cả trước đại dịch Covid-19, mối quan tâm đã được đặt ra về tính bền vững và an ninh của việc tìm nguồn cung ứng phần lớn các thành phần được triển khai trong theo đuổi quá trình chuyển đổi năng lượng từ các quốc gia nước ngoài.

Bates nói: “Mọi thứ chúng tôi cung cấp trong chuỗi cung ứng của mình đều nằm trong bán kính 300 dặm tính từ cơ sở của chúng tôi. Loại chuỗi cung ứng này dẫn đến ổn định giá cả mà không có rủi ro thuế quan và chi phí vận chuyển thấp, cũng như tính minh bạch cao hơn và cường độ carbon thấp hơn so với hàng hóa năng lượng mặt trời được vận chuyển từ Trung Quốc ”.

Mặc dù Trung Quốc đang xây dựng một lượng lớn công suất năng lượng mặt trời, quốc gia này cũng đã đưa lên mạng tới 47 nhà máy than vào năm ngoái. Đó là nhiều nhà máy than được đưa lên mạng hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại đã ngừng hoạt động vào năm ngoái.

Sự khác biệt về điều kiện lao động cũng có liên quan khi xem xét chiến lược nhập khẩu so với các sản phẩm sản xuất tại Mỹ. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Mỹ đã nhất trí thông qua Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA) cấm tất cả hàng hóa nhập khẩu từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc, vì cáo buộc thực hành lao động cưỡng bức. Khu vực này cung cấp 50% polysilicon của thế giới.

UFLPA đưa ra một “giả định có thể bác bỏ” rằng hàng hóa từ khu vực được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và nó đặt ra trách nhiệm chứng minh cho người mua để chứng minh rằng hàng hóa nhập khẩu không có liên quan đến lao động cưỡng bức.

Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ Marty Walsh cho biết: “Thế giới và người dân Mỹ không thể chấp nhận sự hiện diện của hàng hóa được sản xuất trong điều kiện bóc lột mà người Uyghur và các nhóm dân tộc thiểu số khác trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ”.

Một cách mà Hoa Kỳ đang bắt nguồn từ chuỗi cung ứng nội địa mới là thông qua luật pháp. Tháng 8 năm nay, dự luật mang tính bước ngoặt mang tên Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) năm 2022 đã được ký thành luật. Nó chứa một khoản chi tiêu kỷ lục 370 tỷ đô la cho khí hậu và năng lượng. Các ưu đãi trực tiếp rất đáng kể, tương tự như các ưu đãi trong dự luật Sản xuất năng lượng mặt trời cho Mỹ (SEMA), được áp dụng cho các mặt hàng năng lượng mặt trời do Hoa Kỳ sản xuất trong chuỗi cung ứng. Luật dự kiến ​​sẽ mở ra một thập kỷ mới về xây dựng năng lượng mặt trời nhanh chóng, được thúc đẩy bởi các ưu đãi từ phía cầu, một thập kỷ tín dụng thuế, tài trợ nghiên cứu và phát triển, tín dụng sản xuất và các biện pháp khuyến khích được thiết kế để giải quyết vấn đề công bằng môi trường.

Theo: PV-Magazine